胡雪姬(王祖賢 飾)是一只狐精,受狐母九尾琵琶精(姚煒 飾)的庇護(hù),亦為她賣(mài)命。衛(wèi)十郎(李緯強(qiáng) 飾)出生在以販賣(mài)狐裘為生的家族之中,是狐母的眼中釘肉中刺。狐母派遣胡雪姬前去誘惑并殺掉衛(wèi)十郎,報(bào)仇雪恨,在此過(guò)程中,胡雪姬卻被衛(wèi)十郎的真誠(chéng)和善良所打動(dòng),情不自禁的愛(ài)上了他。 獵王(午馬 飾)的好友喪命于狐妖之手,臨死前將遺恨托付給了獵王,帶著朋友的遺愿,獵王與狐妖勢(shì)不兩立。某日,他遇見(jiàn)了衛(wèi)十郎,想要收他為徒,兩人共同對(duì)付胡雪姬,哪知道衛(wèi)十郎早已經(jīng)和胡雪姬兩情相悅,那邊廂,胡雪姬因?yàn)闆](méi)能夠完成任務(wù)而遭到了狐母的懲罰,她該如何取得獵王的信任,證明自己的清白呢?