故事發(fā)生在隋朝末年,美女柳絮(俞飛鴻飾)因行刺隋煬帝(周野芒飾)未遂,被強(qiáng)令下嫁乞丐二蛋(吳孟達(dá)飾)以示懲罰,次年生下古靈精怪的兒子蛋蛋(叮當(dāng)飾)。蛋蛋生于亂世之秋,當(dāng)時(shí)群雄逐鹿、天下大亂,二蛋領(lǐng)著兒子開(kāi)始了四處漂泊的流亡生活。秦瓊(卲峰飾)與柳絮同出一個(gè)師門(mén),情同兄妹,但有緣無(wú)份,裴元慶(吳京飾)少年英雄,曾與柳絮欲結(jié)百年之好,不幸英年早亡。為救瓦崗眾兄弟于水火,柳絮又忍辱嫁給奸雄王世充(秦焰飾)。逐漸長(zhǎng)大的蛋蛋隨父親多年尋母無(wú)果,爺倆只好行乞?yàn)樯?,幸遇師傅劉風(fēng)(齊景斌飾)教點(diǎn)雜耍手藝,從此行走江湖,后遇藥王孫思邈(劉長(zhǎng)生飾)相贈(zèng)仙丹,但蛋蛋最掛牽的仍是多年未見(jiàn)的母親......