晨曦初現(xiàn)的上海灘，放浪形骸的工部局英國要員威爾遜在一間酒吧被人槍殺剛好晨跑路過此地的法租界巡捕房探長鐘朗與兇手穿著打扮一模一樣，因此被目擊證人指認為兇手。公共租界巡捕房巡長劉天德接到報案后趕到現(xiàn)場，從鐘朗身上搜出威爾遜的錢，鐘朗有口難辯。于勝男和韓非焦急萬分，無奈威爾遜身居要職，英國方面極為震怒，而鐘朗和曾作為他師父的劉天德又于數(shù)年前積下宿怨，導致鐘朗的處境極為不利。勝男和韓非被迫展開獨立調(diào)查，與此同時新的兇殺案發(fā)生，使得劉天德對鐘朗一案也產(chǎn)生疑惑。審判在即，鐘朗面臨前所未有的大危機……