解放初期的云南苗寨，人們翹首盼望著政府的馬幫早點來，他們給邊民生活帶來極大的方便。張連長接到指示，要他們保護馬幫的安全。匪隊長畢根化裝成瑤人混入村寨和小店主李三接頭……