官渡之戰(zhàn),曹操消滅了袁紹即乘勝連下四州,平定河北。劉備在荊州被襲遇險,意外幸會水鏡先生,并推薦了臥龍鳳雛。劉、關(guān)、張三顧茅廬,請孔明出山相助??酌鞯谝淮斡帽?,便使數(shù)萬曹軍受挫于博望坡。劉表死后,曹操得了荊州,兵圍當(dāng)陽。趙子龍長板坡百萬軍中救出幼主阿斗;張飛當(dāng)陽橋前喝退曹軍。曹軍沿江結(jié)寨,訓(xùn)練水兵,準(zhǔn)備吞并江東??酌鬟\(yùn)用策略,與孫權(quán)聯(lián)合抗曹。周渝、孔明協(xié)同謀劃,為赤壁大戰(zhàn)打下了勝利基礎(chǔ)。龐統(tǒng)獻(xiàn)連環(huán)計(jì),孔明借東風(fēng),赤壁之戰(zhàn)使曹操83萬大軍全軍覆沒,并云長在華容道慨然放走了敗將曹操。赤壁大捷之后,孔明進(jìn)兵長沙。在長沙城外關(guān)羽與黃忠挑燈夜戰(zhàn),不分勝負(fù),最后,關(guān)羽以禮義說服黃忠歸順了劉備。周瑜眼見劉備在孔明的輔佐下勢力日益壯大,懼怕日后對自己造成威脅,便施美人計(jì),誘使劉備過江招親,令其交還荊州??酌髯R破了周瑜的計(jì)謀,使其賠了夫人又折兵。