1978年的釜山,東洙(張東健飾)是─貧窮家庭的孩子,俊碩(劉五性飾)則─黑社會(huì)團(tuán)體老大的兒子,特別勤奮的山泰和特別能言善的容賀。山泰??既5谝?,而東洙和俊碩卻是到處惹麻煩的問(wèn)題份子,但四個(gè)人卻是好朋友。后來(lái)升入中學(xué)的東洙和俊碩,因?yàn)樘嫔教┏鲱^而被學(xué)校開(kāi)除?! ?984年的漢城,進(jìn)入大學(xué)后的山泰和容賀到處尋找兩個(gè)朋友下落,但是這兩位朋友如今已經(jīng)加入了黑社會(huì)。一個(gè)在坐牢,一個(gè)在戒毒?! ?990年的秋天,留學(xué)美國(guó)的山泰回國(guó)度假,感慨著舊日友情。由于在幫派斗爭(zhēng)中相互報(bào)復(fù),東洙和俊碩卻成了真正的敵人,他們?cè)撊绾蚊鎸?duì)曾經(jīng)的朋友?