講述的是皇后生了個肉球，皇帝認為是妖孽，命人將其丟棄。但是好人的宰相把肉球把到河里，還把玉配放在襁褓里，希望有人她福大命大。肉球被7個受巫師詛咒的將軍（也就是小矮人）無意中揀到，剖開后是個女嬰……臨國王子迷失在森林，遇到了長大了的女孩，他們一見鐘情……兩個巫師控制了該國的一切，也從水晶球里得知了女孩就是當年被丟棄的公主，夏洛巫師抓走了公主，王子在小仙女的幫助下踏上尋找消滅巫師寶劍的路……