1920年,英國總督斯科特和他的妻子凱瑟琳訪問阿迪拉巴德的一個部落,并強行帶走了部落里歌唱天賦異稟的小女孩瑪莉,部落的保護者比姆(小老虎 飾演)為了救回瑪莉,偽裝成穆斯林。斯科特得知消息后,總督府的底層衛(wèi)兵拉朱(拉姆·查蘭·特哈 飾演)為了升職也同時為了完成他父親遺愿和他對部落承諾,主動請愿自己可以將比姆逮捕。 比姆和拉朱因共同拯救了一個差點葬身火海的小男孩而巧遇,他們并不認識對方,然而兩人也隱藏了自己的真實身份,相互聯(lián)系,成為摯友。拉朱在一次調(diào)查中發(fā)現(xiàn)自己的摯友就是總督要逮捕的比姆,他一邊是承載了父親的遺愿和整個部落的承諾,一邊是自己的摯友,他該如何抉擇…..