小三子(葛佐治 飾)和青梅竹馬的玩伴小翠(陳娟娟 飾)的父親雙雙遭到強(qiáng)制征兵,留下孩子由祖母撫養(yǎng),戰(zhàn)事吃緊,食物的緊缺已經(jīng)達(dá)到了災(zāi)難的地步。當(dāng)祖母饑餓而死后,小三子決定不再坐以待斃,前往上海成為了流浪兒,在那里,他意外的和同樣成為了流浪兒的小翠重逢了?! ∫淮闻既恢?,小三子得到了富翁沈慈航(沈百寧 飾)的賞識,沈慈航同情小三子的遭遇,于是收養(yǎng)了他,還把他送進(jìn)了貴族學(xué)校讀書。雖然小三子在學(xué)校里常常因?yàn)樨毧嗟某錾獾街車瑢W(xué)們的恥笑和欺負(fù),但他仍然非常感激養(yǎng)父。一天,小三子撞破了沈慈航的妻子(黎灼灼 飾)的奸情,沈太太為了不讓奸情敗露,決定設(shè)計(jì)趕走小三子。