少年云飛揚(yáng)(徐少強(qiáng)飾)來歷鮮為人知道,他雖與武當(dāng)派掌門青松(張瑛飾)有一段不尋常的關(guān)系,但他在武當(dāng)派卻是地位卑微,其後獲得一神秘黑衣人秘授武功。 青松與武林煞星獨(dú)孤無敵(楊澤霖飾)三度較量,可惜俱敗對(duì)方手下,使獨(dú)孤無敵稱霸武林?! ∥洚?dāng)山上接二連三發(fā)生離奇血案,皆涉及云飛揚(yáng),最後青松竟遭慘死,使他百感交集,遂離開武當(dāng)山。當(dāng)時(shí),武林中有一種神奇武功「天蠶訣」,該種武功的秘訣在于「變」,倘若學(xué)者不精,束繭自縛,反連本身的武功也喪失,若能領(lǐng)悟其中奧秘,曉得如何變化,則可使武功臻至化境,成為武林中地位最高的盟主?! ≡骑w揚(yáng)經(jīng)過無數(shù)離奇遭遇,終于學(xué)會(huì)「天蠶訣」,并且得到美人青睞,他與獨(dú)孤鳳(曲可秀飾)、傅香君(余安安飾)、倫婉兒(馬敏兒飾)的纏綿緋惻愛情,令他感到雖然能擊敗天下第一高手獨(dú)孤無敵,但換來的只是一片悲哀。