清朝康熙初年，康熙平定了三藩叛亂后，吳三桂的余孽孔捷雄率領(lǐng)殘兵敗將，逃竄到云南麓州一帶，勾結(jié)當(dāng)?shù)財(cái)[夷賊首魯塔，血染召罕勐宣撫司府。為平叛安民，康熙六派官員，均被劫殺。于是，再派老臣慶奕，微服簡(jiǎn)從，南下麓州。四鄉(xiāng)大擺，一隊(duì)馬幫走進(jìn)街市，一擺夷青年認(rèn)了領(lǐng)頭的少女正是心愛的姑娘諾纓，而擺夷青年就是5年前宣撫司府那場(chǎng)浩劫的幸存者巖罕。他熟諳中原武功，回鄉(xiāng)復(fù)仇。突然，總兵恭祺的部將盧氏三兄妹帶一隊(duì)兵甲闖入人群，尋釁鬧事。一位俠義青年打得盧氏史妹落荒而逃。朝廷派來的京都提督滿都拉擺擂，他連傷無辜。一秀才上前說理，并從懷中取出四把牛耳短刀，拋給滿都拉兩把，與他比試膽量，說話間，將兩把刀扎進(jìn)自己的腹部。滿都拉腦門沁出了汗，手中的刀落在地上。俠義青年保護(hù)秀才躲進(jìn)竹林。俠義青年自我介紹是浪跡天涯，仗著一柄劍走遍天下的"天下第一劍"，而他也看出秀才身懷絕技。翌日清晨，郎中裝束的慶奕從吟詩的秀才口中知道"他"叫白露秋，是康熙御前女吏，此次是奉欽命暗隨慶奕從京城喬裝來此保護(hù)欽差。慶奕大喜，遂連結(jié)"天下第一劍"、巖罕懲處了暗中與魯塔、孔捷雄勾結(jié)的總兵恭祺，并招安其殘部，慶奕一行在景頗山下，被一群繪面文身、手執(zhí)長(zhǎng)刀的景頗山民擋住去路。巖罕上前曉以大義，打動(dòng)了善良的景頗山民。太平壩的金佛塔下，慶奕等人被幾百名擺夷男女的孔雀舞驚呆了"第一劍"欲闖孔雀陣，被諾纓姑娘頻頻進(jìn)招，"第一劍"連連抬架。白紗遮面的巖罕上前搭救，與諾纓對(duì)舞，一對(duì)戀人從而相認(rèn)。擺夷人簇?fù)碇鴳c奕的綠呢大轎，直奔魯塔府，生擒魯塔。當(dāng)巖罕手拿長(zhǎng)刀逼近仇人魯塔時(shí)，卻被裝成"啞巴行者"的孔捷雄點(diǎn)穴倒地。"第一劍"不敵孔捷雄，正在危急時(shí)，只見白露秋飄然而至。其實(shí)，她才是真正的武林高手"天下第一劍"。